El sector de pagos globales sigue evolucionando hacia interfaces más simples y accesibles para los usuarios, mientras que la complejidad detrás de escena continúa creciendo. Este fenómeno, detallado en el informe Global Payments in 2024 de McKinsey & Company, destaca las paradojas y oportunidades en un ecosistema que enfrenta desafíos técnicos, regulatorios y competitivos.
El crecimiento continuo de los ingresos globales por pagos
En 2023, la industria procesó 3.4 billones de transacciones, generando $2.4 billones en ingresos, con un crecimiento anual compuesto del 7% desde 2018. Sin embargo, McKinsey proyecta que este crecimiento se desacelerará al 5% anual hasta 2028, alcanzando $3.1 billones en ingresos. Esto representa el 35% de los ingresos bancarios globales, subrayando la importancia de que las instituciones financieras inviertan en tecnologías de pago para mantenerse competitivas frente a actores especializados.
Seis tendencias clave que definirán los próximos cinco años
- La disminución del uso de efectivo continuará de manera desigual:
El uso global de efectivo se encuentra al 80% de los niveles de 2019 y sigue disminuyendo un 4% anual. Mientras que en mercados emergentes como India y Brasil los pagos instantáneos están reemplazando rápidamente al efectivo, en economías avanzadas como Japón y Alemania el cambio es más gradual. - Los pagos instantáneos desplazarán otros métodos:
La adopción de infraestructuras de pagos en tiempo real, especialmente en regiones como la Unión Europea y América Latina, está acelerando el declive del efectivo y los cheques. Se espera un crecimiento del 50% anual en transacciones de pagos instantáneos en la UE para 2028. - Las infraestructuras públicas digitales impulsarán los pagos digitales:
Iniciativas en mercados como Brasil e India, que incluyen sistemas de identificación digital y estándares interoperables, están creando ecosistemas de pagos más inclusivos y eficientes. Estas iniciativas están siendo replicadas en países como Indonesia y Nigeria. - Los intermediarios ganarán terreno frente a los incumbentes:
Plataformas como Shopify y marketplaces como Amazon están consolidando su participación en el comercio global. En el segmento de pequeñas y medianas empresas (PYMES), soluciones verticales específicas capturaron más del 50% del gasto en EE.UU. en 2023. - La experiencia de usuario en la banca transaccional se personalizará:
Los clientes corporativos demandan interfaces intuitivas y soluciones integradas. Bancos como Santander y Goldman Sachs están innovando en este espacio para competir con nuevos actores digitales. - Las monedas digitales de bancos centrales (CBDCs) establecerán estándares mínimos:
Más del 90% de los bancos centrales están explorando proyectos de CBDCs, aunque su adopción ha sido limitada. Estas monedas actuarán como reguladores de costos, funcionalidad y alternativas frente a stablecoins privadas.
Áreas de inversión clave para capturar crecimiento
El informe identifica tres áreas estratégicas para que operadores tradicionales y disruptores capitalicen el mercado:
- Pagos instantáneos:Innovaciones en pagos transfronterizos y gestión de tesorería ofrecen oportunidades significativas, especialmente en remesas móviles y plataformas de comercio internacional.
- Prevención de fraudes financieros:Con pérdidas proyectadas de $400 mil millones en la próxima década, se requiere inversión en tecnologías avanzadas de autenticación y detección en tiempo real.
- Infraestructura y tecnología de próxima generación:Los sistemas deben ser capaces de operar a altos volúmenes, con disponibilidad continua y características mejoradas de prevención de fraudes.
Un futuro prometedor, aunque desafiante
Aunque la visión de pagos globales completamente seguros, rápidos y económicos aún no es una realidad, el progreso es tangible. Con mayores demandas regulatorias y complejidad técnica, la industria verá consolidación, orquestación más eficiente de pagos y acciones regulatorias para reducir costos y fortalecer la protección al consumidor.
El desafío para los actores del sector será equilibrar simplicidad y eficiencia de cara al cliente con las complejidades operativas y regulatorias crecientes, asegurando un crecimiento sostenible en un entorno competitivo.
