El mercado de valores es una excelente alternativa para las empresas que buscan obtener financiamiento para optimizar su capital de trabajo o para sus proyectos de crecimiento. Ofrece financiamiento competitivo y flexible a comparación de las alternativas tradicionales como los bancos. Los instrumentos más comunes que las empresas utilizan para financiarse son a través de emisión de deuda a corto plazo (papel comercial) o largo plazo (obligaciones).
Sin embargo, la empresa que quiere realizar este proceso debe contar con ciertos requerimientos. Por lo tanto, surge la pregunta de cómo saber si una empresa está lista para emitir en el mercado de valores.
En este artículo, te mostraremos los cuatro requisitos principales que debe cumplir una empresa para emitir deuda en el mercado de valores:
- Tener informes auditados de la empresa de al menos el último año. Estos informes son esenciales para que los inversionistas puedan evaluar la situación financiera de la empresa y el riesgo de su inversión.
- Capacidad de cubrir sus obligaciones presentes y futuras. La empresa debe tener la capacidad de generar suficientes ingresos para cubrir sus obligaciones actuales, así como para pagar los intereses y el principal de la deuda emitida.
- Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con los entes de control. Esto demuestra que la empresa es solvente y que cumple con sus obligaciones legales.
- Capacidad de emitir deuda desde el 80% de activos libre de Gravamen y hasta el 200% de patrimonio. Este requisito es establecido por la Superintendencia de Compañías.
El financiamiento mediante emisión en el mercado de valores es adecuado para empresas ya constituidas que se encuentran en una etapa de crecimiento y madurez. Estas empresas necesitan tener un histórico y recorrido para llegar a este mercado.
Además de los requisitos mencionados, la empresa debe contar con un equipo experimentado en el proceso de emisión en el mercado de valores comoFiduvalor. Este equipo ayudará a la empresa a desarrollar la estrategia de emisión, preparar la documentación necesaria, realizar la oferta pública y ayudarte en la colocación de los títulos.
Si tu empresa está considerando la posibilidad de emitir deuda en el mercado de valores, es de suma importancia que cuentes con el apoyo de un equipo experimentado que te ayude a evaluar si tu empresa está preparada para este proceso.
Aquí te dejamos hay algunos consejos adicionales para ayudarte a determinar si tu empresa está lista para emitir en el mercado de valores:
- Analiza tu situación financiera. ¿Tu empresa tiene un historial de rentabilidad y crecimiento? ¿Tus flujos de efectivo son suficientes para cubrir tus obligaciones actuales y futuras?
- Evalúa tu capacidad de pago. ¿Tienes un plan para generar suficientes ingresos para pagar los intereses y el principal de la deuda emitida?
- Considera tu riesgo crediticio. ¿Tu empresa tiene un historial de buen pago? ¿Tus activos son suficientes para respaldar la deuda emitida?
Si tu empresa cumple con estos requisitos, entonces es posible que esté lista para emitir en el mercado de valores.
Si necesitas más información del tema, no dudes en contactarnos.
